왜 주린이한테 애플 주식을 사라고 하는거지 ?

한국에서 삼성전자 장기적으로 가지고 가면 좋다. 그냥 잊어버리고 있다가 나중에 열어 보면 많이 올라 가있을 거다라고 말을 많이 들어 봤을 것입니다. 북미에서 그런 주식은 아마존 또는 애플이 아닐까 생각됩니다. 애플은 아이폰이 끝나면 아이폰에 혁신이 없다는 등에 말을 들어왔고 저 또한 그런 사람들 중에 한 명이었기 때문에 애플 주식을 많이 사진 않았습니다. 하지만 뭔가 한쪽이 시들할 때쯤에 애플은 항상 혁신적인 제품을 들고 나왔습니다. 2016년도부터 생각해보면 그때는 정말 하드웨어 포커스로 다른 서비스는 그렇게 많지 않았습니다. 물론 그때도 앱스토어에서 돈을 많이 벌고 있었겠죠. 그래서 저는 그때쯤 워랜 버핏이 엄청 살 때 저는 형이 뭘 모르네 라고 생각하며 사지 않았습니다. 하지만 애플은 에어 팟, 애플 tv, 애플 cloud, 최근에는 M1 칩까지 새로운 것들을 계속 들고 나와서 수입을 계속 증가시켰습니다. 물론 그중에는 있던 서비스를 만들어서 생태계 안으로 그냥 끌어온 것도 있습니다만 그것 또한 플랫폼을 가진 자 만 할 수 있는 것 아니겠습니까?

 

애플 Airpod 수입을 다른 기업에 수입과 비교

 

애플에 2020년도 Airpod 수입은 12B 였습니다. 2021년 까지 제가 참 좋아하는 테슬라도 아직 분기 최대 수입이 10b 근처입니다. 정말 엄청나지 않습니까? 아무리 다른 회사에서 싸게 더 좋은 제품을 내어 놓아도 사람들에 콩나물 사랑은 식을 줄 모릅니다. 12b이나 나오지만 애플 수입에 8% 정도 된다고 합니다. 그리고 아직도 많은 애플 유저들이 에어 팟을 사용하고 있지 않는데 이것 또한 아직 애플은 Airpod를 더 팔 수 있다고 볼 수 있습니다. 다음 버전이 나오면 또 엄청나게 팔릴 것이라 생각됩니다. 애플이 없는 사람도 콩나물을 사는 상황이니 에어팟에 시리라도 달린다면 더 많은 안드로이드 유저도 사용하게 만들 수 있지 않을까 생각됩니다.

 

그렇게 돈 잘 버는 어도비랑 엔비디아도 2020도에 엄청나게 성장 했음에도 아직 이기지 못한 걸 볼 수 있습니다.

이미지 출처 - 케빈 루키

 

애플 서비스 수입 

 

애플이 가지고 있는 있는 서비스들도 엄청 많이 있습니다. 앞서 조금 말한 것처럼 애플 뮤직, 애플 TV+,  iCloud, 앱스토어, 애플 아케이드, 애플 뉴스 등. 계속 추가되고 있습니다. 가장 최근에 나온 애플 서비스 수입이 15.6B 달러라고 합니다. Airpod랑 그렇게 많이 차이가 나지는 않지만 서비스 수입은 매달 또는 매년 꾸준히 들어오는 수입이기 때문에 이것은 엄청난 Cashflow가 되고 더군다나 사람들이 애플을 떠나지 않는 이상 잘 취소하지도 않습니다. 15.6B도 엄청난 것인데 작년 동기 대비 24 퍼센트나 올랐다고 합니다. 

 

애플 뮤직 구독자 수(2020 6월) 73M vs Spotify 155M 

 

음악만 하는 애들이 2배는 많아야 되는게 맞고 하지만 애플이 옆에 끼워서 파는 애플 뮤직이 거의 절반에 가까운 구독자 수와 전 세계 2위 음악 서비스라는 것이 놀랍습니다.

 

애플 TV+ 구독자 40M vs 디즈니 100M vs Netflix 200M

 

애플이 두 공룡한테는 아직 구독자 수가 많이 모자르지만 애플이 할 수 있는 것은 아마존 프라임처럼 번들로 팔아버리면 사람들이 구독 안 하고는 못 배기게 된다. 

 

애플 페이 

 

현제 까지 가장 세계적으로 잘 나가고 있는 페이 서비스 중 하나도 애플이 가지고 있는 애플 페이입니다. 특히나 미국, 캐나다, 영국 등은 아이폰 점유율이 50%가 넘거나 근처입니다. 그렇기 때문에 사람들이 점점 애플 페이로 거의 대부분을 결제할 가능성이 크고 최근 까지는 스토어에서 돈을 지불할 때 신용카드를 연결해서 사용해 왔는데 이제는 문자로 돈도 보내고 요구할 수 있기 때문에 그것까지 계속 성장한다고 하면 정말 수입이 몇 빌리언 달러 나오는 것은 그렇게 힘들지 않아 보입니다. (저는 애플 유저가 아니라 오늘 처음 알았습니다.)

M1칩

 

애플이 처음에 칩을 만든다고 했을 때 많은 사람들이 이정도로 잘 만들 것이라고 생각하지 못했습니다. 하지만 이번에도 애플이 또 해내고야 말았습니다. 이때까지 Intel이 만든 chip을 사용해 왔는데 이번에 내놓은 M1과 실리콘을 사용하면 intel을 사용한 것에 비해서 퍼포먼스가 엄청나게 늘었고 배터리 용양 까지 거의 2배 넘게 올려서 완전 게임 체인저가 됐습니다. 또한 애플에서 직접 제작한 칩을 사용하다 보니 이제 인텔에 비싸게 칩을 안 사도 되기 때문에 마진이 더 많이 남을 것으로 보입니다.

 

비디오 처리 하는 속도가 거의 4배나 올랐고 이미지 처리 속도는 최대 7배 정도가 올랐다고 합니다.

지금 열심히 만들고 있는 비밀 프로젝트

 

애플 AR 글라스

애플카

 

다른 기업들과 PE 비교

 

코카콜라 PE 32.64

존슨엔존슨 PE 29.77

프록터 겜블 PE 24.85

애플 PE 29.27

 

애플이랑 저기 벨류 주식과는 다르지 않냐고요? 네, 애플 이전에 말한 코카콜라, 존슨엔 존슨, 프록터 겜블은 우리가 잘 알고 있는 벨류 스탁 입니다. 배당킹들이기도 합니다. 배당킹들에 특징은 평균 주식 상승률이 그렇게 크지 않고 1년에 수익이 늘어나는 것도 정말 잘해야 10%정도 됩니다. 하지만 애플은 충분히 20%씩 커갈 수 있는 회사이고 그리고 가장 잘나가는 기술주 이기도 합니다. 저들과 PE가 비슷하다는 것 자체가 좀 이상하게 보이는 것이죠.

 

버크셔 해서웨이 워랜 버핏이 이제 애플은 필수제가 되었다고 말했습니다. 그렇기 때문에 장기적으로 봤을 때 망하지 않고 꾸준히 갈 회사라고 생각되어 지기 때문에 많이들 애플 사모아라고 그러는 것 같습니다. 이번 기회에 애플을 공부하다 보니 정말 애플을 사모아야 겠다는 생각이 많이 듭니다. 그냥 VGT ETF를 사고 있었는데 애플이 좀 쌔게 떨어질 때마다 무지능으로 어느 정도 담아갈 생각입니다. 

 

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2020.07.05 - [캐나다 투자] - 캐나다 Questrade로 주식거래 하는 방법

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